TEXTO: Latam Airlines Group y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos anunciaron que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó el plan de reorganización del grupo por aquél presentado, en el contexto de su procedimiento de reorganización bajo el capítulo 11.
Respaldado por casi todos los acreedores de la compañía, el plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación.
El plan cumple los requisitos legales de Estados Unidos y Chile, en tanto que la orden de confirmación emitida el pasado día 18 por la Corte de Estados Unidos representa el último hito en este país del proceso del capítulo 11 iniciado por la compañía para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Éste es un paso muy importante en el proceso para salir del capítulo 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group SA.
A partir de ello, la empresa se enfoca en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, que incluyen la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la nueva estructura de capital, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) y la Oferta de Derechos Preferentes, los que serán ofrecidos conforme a la ley de modo preferente a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla.
Una vez que sea efectivo, el plan inyectará aproximadamente US$8 mil millones por medio de una combinación de aumento de capital, emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye los US$5.400 millones de financiamiento respaldados por los principales accionistas (Delta Airlines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de la compañía (esto es, los acreedores representados por el grupo ad hoc de acreedores valistas y ciertos tenedores de bonos locales). La salida de Latam del proceso del capítulo 11 se prevé para la segunda mitad de 2022.
Vale destacar que Latam es el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con filiales en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos y El Caribe. Cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo y A319.
