Moody’s subió notas previo a inminente emisión de Provincia

La agencia mejoró también las calificaciones de la Municipalidad de Córdoba y de Río Cuarto. La decisión se conoce en momentos en que las administraciones de Juan Schiaretti y Ramón Mestre se preparan para salir al mercado externo con bonos en dólares. La colocación de la Provincia se concretaría a más tardar la semana próxima. [privado] La calificadora Moody's reposicionó las notas en escala nacional de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y también de Río Cuarto, al igual que de otros subsoberanos. En la misma línea, recalibró la escala de calificación nacional argentina. En el caso de la Provincia, la decisión de la agencia se conoce a horas de la salida al mercado externo. Según informó Moody’s, para el caso de la Provincia, las calificaciones de emisor y de deuda en moneda local y extranjera fueron reposicionadas a Baa2.ar/Baa2.ar desde Baa3.ar/B1.ar respectivamente. En el caso de la Municipalidad de Córdoba, las notas de emisor y de deuda en moneda local fueron reposicionadas a Baa2.ar desde Baa3.ar. En tanto, la calificación de deuda del Programa de Letras se revisó y modificó a Baa2.ar desde Baa3.ar. Las calificaciones en la escala nacional de los Bonos Garantizados Series 1 y Series 2 fueron reposicionadas a Baa1.ar desde Baa2.ar, Finalmente, para el caso de la Municipalidad de Río Cuarto, las calificaciones de emisor y de deuda en moneda local fueron reposicionadas a Baa3.ar desde Ba1.ar. “Todo suma, pero aún faltan las calificaciones específicas para los bonos que se emitirán ahora”, resumió una fuente del mercado financiero consultada por Comercio y Justicia respecto a las colocaciones que preparan la Provincia y la Municipalidad de Córdoba para los próximos días. De hecho, la mejora en las notas asignadas en este caso por Moody’s permitirían mejorar eventualmente la tasa que convalidarán ambas administraciones al momento de emitir aunque no es una condición definitoria. De hecho, el reposicionamiento es a escala local. Respecto a las emisiones, la más avanzada es la de la Provincia de Córdoba. Ayer, una fuente contactada por este medio aseguró que es “inminente” la salida al mercado. La Provincia buscará colocar un bono por 1.096 millones de dólares de los cuales 596 millones de dólares irán a refinanciar los vencimientos de los títulos Boncor 2017. En tanto, el remanente se utilizará para avanzar en un plan de obras y también para cancelar otros pasivos. En tanto, el municipio prepara la emisión de un bono por hasta 150 millones de dólares aunque no saldría sino hasta julio próximo toda vez que aún se encuentra en plena etapa de tramitación de las diferentes exigencias para poder ofertar el título en el mercado externo. El bono será para afrontar un programa de obra pública y para cancelar deuda pendiente. [/privado]

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