ESCUCHAREl Gobierno provincial sumará esta semana US$725 millones a sus ingresos luego de que el viernes culminó el proceso de colocación de un bono en el mercado externo, recursos que destinará a obras y al rescate de los títulos Boncor 2017.
Concretamente, en el caso de los fondos para obras, se destinarán US$500 millones que complementarán los recursos obtenidos por otras vías para financiar, por ejemplo, los gasoductos troncales, el cierre de la avenida de Circunvalación o las obras de saneamiento para la ciudad de Córdoba. La colocación, que se concretó el viernes, convalidó una tasa de 7,125% con una demanda total de más de US$2.500 millones.
Según informó la Provincia, el fondeo se logró sin otorgar ningún tipo de garantía.
“Se constituye así en la tasa más baja de las emisiones provinciales llevadas a cabo durante este año”, señaló el documento luego de cotejar incluso la colocación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había logrado un interés de 7,625%.
En cuanto al destino de las partidas, además de financiar el plan de obras públicas, US$225 millones se utilizarán para el rescate parcial del bono que vence en 2017, que paga 12,375 por ciento, “permitiendo un ahorro sustancial en la carga financiera del endeudamiento”.
El rescate de los Boncor sería así parcial, toda vez que originalmente se solicitó a la Legislatura autorización para emitir 596 millones de dólares con ese fin. El remanente de los títulos que no se rescaten debería ser afrontado al vencimiento, esto es el año próximo.
El Banco de Córdoba fue el agente financiero de la emisión, en coordinación con entidades financieras internacionales contratadas para la ocasión.
