ESCUCHAREl Ejecutivo nacional oficializó ayer el canje de deuda voluntario con el que busca rescatar títulos públicos que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). De acuerdo con versiones privadas, el Ministerio de Economía aspira a lograr un piso de adhesión de 60% en la operación, mediante el cual canjearía bonos por un total 9.000 millones de pesos.
El canje comprenderá los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie en Pesos (PRE 9) y los Bonos de Consolidación Proveedores Cuarta Serie en Pesos (PR 12), que fueron emitidos tras la crisis de 2001 para el pago de deudas previsionales y a proveedores del Estado. Los tenedores recibirán a cambio títulos Bonar 2014.
La operación también contemplará la reapertura del canje para los Préstamos Garantizados, que llevó adelante con éxito a principios de año el Gobierno nacional.
Según estimaron operadores de mercado, la tenencia de ambos bonos por el sector público (incluyendo la Administración Nacional de Seguridad Social -Anses-, el Banco Central y otros organismos) se acercaría a 50% del total, pero si se suman bancos y aseguradoras el piso de la transacción no bajaría de 60%.
De esa manera, el Gobierno -que aún debe informar la fecha en que se realizará el canje- lograría refinanciar cerca de 5.600 millones de pesos de vencimientos de corto plazo.
Según explicó el Ejecutivo, el canje tiene el “doble objetivo de aliviar el peso de los servicios de deuda pública” que operen hasta 2012, y “rescatar la deuda que se ajusta por el CER”, siempre polémica por las sospechas que pesan sobre la labor del Indec.
