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El Gobierno extendió la «pax cambiaria» a fuerza de intervenciones y más restricciones

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El blue cerró prácticamente sin cambios y las divisas financieras apenas subieron. El Banco Central volvió a vender, esta vez US$100 millones. La CNV limitó aún más las operaciones. Siguieron los allanamientos en la city. La estrategia se mantendrá hasta el viernes

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, logró ayer sortear con cierto éxito el primero de los cuatro días hábiles previos a las elecciones generales del domingo 22, traducido en una suerte de pax cambiaria con los dólares casi sin movimiento respecto al cierre de la semana pasada.

El resultado no fue inocuo. Mientras que el volumen de operaciones en el mercado de cambios continuó nutrido, por US$398 millones en el segmento de contado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que desprenderse de divisas líquidas otra vez, para cubrir la demanda privada. “El BCRA asistió hoy con US$95 millones las necesidades del mercado de cambios”, confió Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Los tipos de cambios paralelos mantuvieron la tendencia alcista, aunque moderaban la suba en el tramo final de la rueda.

En este marco, el dólar MEP subió 2,8%, en $894; mientras que el CCL avanzó 0,9%, a $975 por unidad.

En lo que va del mes, el dólar MEP acumula un alza de 27,9% y el CCL, una de 18,3%.

La volatilidad en los tipos de cambio obedece, en parte, a un escenario de dolarización preelectoral, algo que ya se había vivido en situaciones previas en Argentina, aunque esta vez cuenta se sumaron las declaraciones de candidatos opositores, que sembraron dudas sobre la estabilidad de los depósitos bancarios y recomendaron no renovar instrumentos a plazo.

Por su parte, el denominado dólar blue o informal subió $5 respecto de su cotización de apertura a $985 por unidad, por debajo de los $1.010 que llegó a cotizar el miércoles pasado.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, 15 centavos arriba respecto de su última cotización, mientras que el minorista cerró a $365,5 promedio para la venta.

Desde la semana pasada rige un aumento de las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, decretada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por medio de la resolución general 5430/2023.

De esta forma, la compra de divisas para atesoramiento con cupo de US$200 mensuales, a través del denominado dólar “ahorro”, y para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, los llamados “dólar tarjeta” y “dólar Qatar”, deberán abonarse las cotizaciones con el Impuesto PAIS (30% sobre el valor de cambio oficial) y las percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

En todos los casos, el tipo de cambio es de $734, luego del recargo del 100% sobre el valor minorista ($367).

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$398,4 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$155 millones y el mercado de futuros Rofex por US$1.682 millones.

Por lo demás, ayer siguieron los operativos de AFIP en la city porteña en procura de desincentivar las operaciones del dólar blue y evitar que vuelva a subir por encima del valor psicológico de $1.000, tal como ocurrió la semana pasada.

También la Aduana realizó 51 allanamientos en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades, en el marco de la denuncia por la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

Más restricciones

Mientras, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió limitar la operatoria con certificados de depósito argentino (Cedear) pero también abrir la posibilidad de evitar el parking en la operatoria de compra de dólares contado con liquidación (CCL), mediante la resolución general 982/2023 publicada ayer en el Boletín Oficial.

La norma no alcanza a inversores minoristas sino a los agentes de negociación y los agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) cuando operen con cartera propia para la compra de Cedear, y establece que las ventas diarias en pesos deben ser superiores a las compras en ese tipo de instrumentos.

Se determinó que para ALYC en operaciones con Cedear “la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción, en la misma jornada de concertación y para cada especie y plazo de liquidación de operaciones, por cada subcuenta comitente”.

Lo mismo se estableció para operaciones en dólares y yuanes RMB en jurisdicción extranjera.

Además la RG definió que “las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, en jurisdicción local o extranjera, en el segmento de negociación bilateral, por parte de las subcuentas de cartera propia de titularidad de los agentes inscriptos bajo fiscalización de la Comisión, no deberán observar los plazos mínimos de tenencia previstos (parking), en la medida que el producido de la referida venta sea aplicado en su totalidad a la compra de activos locales -o de subyacentes de Cedear- para su posterior venta en moneda local”.

Asimismo, precisó que “los agentes deberán presentar a esta Comisión una manifestación, con carácter de declaración jurada y en forma semanal, dentro de los tres días hábiles de finalizada la semana calendario, en la cual se deje constancia expresa del cumplimiento de las condiciones requeridas”.

La CNV destacó que “en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables”.

Esta decisión del organismo se suma a otras que tomó desde comienzos de este mes, cuando dispuso que las sociedades de bolsa informen, con una periodicidad semanal, sobre operaciones de inversores extranjeros en el mercado local, luego de que se detectaran operaciones por volúmenes altos de esta clase de clientes.

En esa oportunidad, la CNV exigió a las ALYC que informen de operaciones de clientes que posean CDI (Clave de Identificación) o CIE (Claves de Inversores del Exterior) y, a su vez, sean titulares o cotitulares de una o más subcuentas comitentes.

Las operaciones -aunque no son ilegales- no permitían identificar con claridad quienes eran los jugadores y para quién estaban comprando, por eso se solicitó esta información adicional.

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