ESCUCHARLa colocación de una nueva serie de títulos de deuda Boncor que la Provincia emitirá por un monto de 350 millones de dólares, buscará ofertarse paralelamente en el mercado de Nueva York y en Europa.
Así lo confirmó a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo provincial quien admitió que el inminente canje de deuda en default del Gobierno nacional (ver pág. 2), acelera los plazos para la colocación del título.
En tanto, ayer continuaron las gestiones encabezadas por el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, en Cancún, México, en el marco de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Elettore, quien junto a autoridades del Banco de Córdoba regresaría mañana a Córdoba, sondea desde el balneario mexicano la posible colocación del Boncor, aprovechando la presencia en el lugar de potenciales inversores.
En ese marco, fuentes consultadas señalaron que la salida del título al mercado se concretará “buscando la mayor cantidad de oferentes”, incluyendo Estados Unidos y Europa.
No obstante, el informante aclaró que aún resta completar diferentes trámites, entre ellos la calificación del título y, lo que es aún más importante, la aprobación por parte de la Nación del nuevo endeudamiento.
Sucede que si bien el ministro Elettore y los funcionarios del Banco de Córdoba ya avanzaron con la tramitación para colocar el bono en el mercado externo, restan otras exigencias como obtener una doble nota de dos calificadoras inscriptas, según la normativa internacional para este tipo de ofertas.
En cuanto a la autorización de la Nación, se descuenta que no habría trabas. Más aún, entre las justificaciones de la Nación para la normalización de la deuda en default y el pago de vencimientos de 2010 con reservas del Banco Central, incluyó la posibilidad que se les abre a las provincias y a las empresas en general de salir a tomar deuda en el mercado externo a menor costo.
Ése es justamente el principal motivo por el cual la Provincia aguarda la concreción del canje nacional. La intención es obtener el fondeo a una tasa no mayor al 10 por ciento anual, dos puntos por debajo del 12 por ciento que paga el Boncor 2017, la primera serie de 150 millones de dólares emitidas a fines del año pasado.
Por lo demás, la emisión del título y el fondeo obtenido serán claves para el cierre financiero del ejercicio 2010 en la Provincia. De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Legislatura para este año, la Provincia cerraría con un rojo de 281 millones de pesos.
La llegada de los fondos podría cobrar aún más importancia en caso de eventuales atrasos de la Nación en los compromisos asumidos con Córdoba en materia de fondos.
En rigor, la situación ya se viene observando desde los últimos días.
En ese sentido, fuentes oficiales confirmaron ayer a este medio que aún no llegan nuevos fondos de la Nación para la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Anses completó en tiempo y forma la cuota extraordinaria de enero por 350 millones de pesos pero ya en febrero comenzó con los atrasos.
De hecho, a pocos días de concluir marzo, todavía adeuda más de la mitad de la cuota de febrero.
“No le están enviando los fondos a ninguna provincia”, admitió una fuente.
Tampoco hay novedades sobre la firma del Programa de Asistencia Financiera (PAF) para 2010 por el que las provincias refinancian vencimientos
