En medio de la volatilidad cambiaria y las dificultades para la recaudación por la sequía, Economía logró refinanciar un vencimiento de deuda por casi un billón de pesos.
«Hemos recibido ofertas por un VNO (valor nominal) total de $1,5 billón y decidimos aceptar financiamiento por un VNO de $1,15 billón, que representa un valor efectivo de $1,16 billón, logrando renovar todo el vencimiento», dijo en Twitter el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.
En ese marco, agradeció a bancos, agentes de liquidación y compensación, fondos comunes de inversión (FCI) y compañías de seguros, al tiempo que aseguró que se recibió financiamiento neto por más de $193.000 millones.
Con este resultado, el financiamiento neto en lo que va del año fue de más de $740.000 millones.
En detalle
En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por siete títulos.
Se reabrió una Lelite con vencimiento el 19 de mayo próximo, exclusiva para FCI.
Además, se reabrieron cuatro letras: una a descuento, S31L3, con vencimiento el 31 de julio, dos ajustables por CER, X18L3 y X18S3, con vencimiento el 18 de julio y el 18 de septiembre, respectivamente, y una vinculada con el dólar estadounidense, D31O3, con vencimiento el 31 de octubre. Todos los vencimientos corresponden a 2023.
También hubo una reapertura de dos bonos: uno vinculado con el dólar estadounidense, T2V3D, con vencimiento el 31 de julio, y uno ajustable por CER, T2X3, con vencimiento el 13 de agosto -también de 2023-.
Por último, se emitió un bono nuevo en moneda dual, TDA24, con vencimiento el 30 de abril de 2024.
Del total del financiamiento obtenido, 68% estuvo compuesto por instrumentos en moneda dual, 16% indexados por CER, 13% por instrumentos ajustados al tipo de cambio oficial, y el 3% restante, por instrumentos a tasa fija. De este financiamiento, 50,2% fue provisto por el sector privado y el 49,8% restante, por el sector público.
Asimismo, se destaca que 68% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimiento en 2024 y el 32% restante, en 2023.
En el marco del Programa de Creadores de Mercado, hoy se efectuará la segunda vuelta de la licitación, en la que se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy.
La próxima licitación ocurrirá el miércoles 17 de mayo, tal como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.
