Mestre cancela deuda y acelera emisión en dólares

Pagará la semana próxima tres vencimientos por $94,34 millones. Por ahora, no volverá al mercado doméstico con letras. Concentrará todos los esfuerzos para salir al mercado externo con el bono por hasta 150 millones de dólares. Ya hubo contacto con diferentes bancos estructuradores del título y también para la calificación del endeudamiento. Presentan informe de avance de obras fondeadas con el Bono de Deuda Serie II. [privado] La Municipalidad de Córdoba pagará la semana próxima tres vencimientos de deuda por un total de 94,34 millones de pesos y por ahora no volverá al mercado de deuda doméstico, a la espera de poder salir al exterior con un bono por hasta 150 millones de dólares. El pago de capital e intereses de tres instrumentos emitidos oportunamente no estará acompañado esta vez por una nueva salida al mercado con Letras del Tesoro, como ocurrió el mes pasado. De hecho, el margen “vivo” que resta para emitir letras es hoy marginal. Además, la tasa convalidada días atrás, producto del elevado parámetro que mantuvo el Banco Central con la emisión de Lebacs, sugiere por ahora no tomar fondos salvo necesidades urgentes. Con todo, el municipio trabaja de manera acelerada para “estar preparado” para salir al mercado externo en el corto plazo, una vez que Argentina acuerde el pago con los fondos buitre y otros holdouts remanentes y pueda así salir el default selectivo. En ese marco, fuentes consultadas por Comercio y Justicia confirmaron que ya hubo contacto con diferentes bancos que actuarían como estructuradores del bono. Si bien la comuna tiene una comprobada “gimnasia” en la colocación de instrumentos en el mercado local, no tiene antecedentes de salida al mercado externo. En rigor, el último préstamo en dólares fue tramitado durante la gestión de Rubén Martí con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa Grandes Aglomerados Urbanos (GAU). De todas formas, ese préstamo, que aún se está cancelando, no implicó una tarea de armado y posterior colocación de un bono fuera. Fuentes del mercado aseguraron que, probablemente, la emisión del municipio requiera de una doble calificación y no de la habitual que para todos los instrumentos emitidos hasta ahora por la comuna, fue contratada a Moody’s. La intención oficial es salir al mercado probablemente en julio próximo, seguramente después que lo haga la Provincia con un título por hasta 1.096 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares serán para financiar obra pública y pagar obligaciones varias y el resto para cancelar anticipadamente los Boncor 2017. La Provincia “tomó la delantera” en esta parada. Logró la autorización de la Legislatura antes que el municipio y, en paralelo, ya tiene antecedentes de salida al mercado externo. Tres vencimientos Mientras tanto, la administración de Ramón Mestre cancelará la semana que viene tres vencimientos de deuda por casi 100 millones de pesos. El lunes se abonarán dos: por un lado, el servicio número dos de intereses por el Bono de Deuda 2015 por un total de 14,53 millones de pesos. Ese título se emitió en octubre del año pasado y vencerá en abril de 2017. En paralelo, también se cancelarán 31,52 millones de pesos correspondientes al Bono de Deuda 2013 Serie I, que salió al mercado en octubre de 2013 y vencerá en octubre del año próximo y, a diferencia del anterior, se emitió bajo la modalidad dollar linked. El pago del servicio número 10 de intereses y el sexto de capital se realizará en pesos a un tipo de cambio de 14,6 pesos por dólar. Finalmente, el miércoles próximo, también se abonará el servicio número tres de intereses y el segundo de capital del Bono de Deuda Serie II, por un total de 48,29 millones de pesos. Ese instrumento fue emitido en julio de 2015 y vencerá el 20 de enero de 2017. Avance de obra En tanto, la comuna presentó ayer el informe de avance de las obras nominadas para ser financiadas mediante el Bono de Deuda Serie II. Los proyectos, algunos ya concluidos, incluyen la construcción de plantas reductoras de presión de gas natural y ramales de alimentación, además de construcción de cordones cuneta, pavimentación y mantenimiento de calles de tierra en diferentes sectores de la ciudad. [/privado]

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