Lo informó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un comunicado. También indicó que a partir de este resultado, se decidió no licitar los otros US$2.000 millones en el mercado local, con títulos en pesos
El Ministerio de Finanzas colocó títulos de deuda por 7.000 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa promedio de 6,3% anual, por debajo del 7,2% con que logró financiación durante abril del año pasado. “Estamos muy contentos con el resultado de la emisión, ya que logramos bajar significativamente nuestro costo de financiamiento, aun enfrentando un escenario de tasas mucho más adverso que el año pasado”, dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un comunicado de prensa.
El funcionario, quien se encuentra en Nueva York como parte de su gira de promoción para la colocación de estos títulos, destacó además que este resultado “confirma la confianza de los inversores en la capacidad de este Gobierno de controlar la inflación e incentivar el crecimiento”.
A partir de este resultado, el Ministerio decidió no realizar la licitación que por otros 2.000 millones de dólares iba a hacer en el mercado local, pero con títulos en pesos.
El propio Caputo había anunciado el jueves de la semana pasada esta licitación, pero esta operación no se concretó y sólo se efectuó el tramo internacional.
En el exterior, la demanda de los bonos argentinos fue muy superior a la esperada, con ofertas por 22.000 millones de dólares, contra los 5.000 millones de los que Caputo había hablado el jueves pasado.
Los seis bancos colocadores -BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Banco Santander- recibieron órdenes por unos 22.000 millones de dólares, “es decir más de tres veces superior a lo que terminó aceptando el Gobierno”, se destacó.
La tasa promedio fue de 6,3% comparada con una tasa promedio de 7,2% para la emisión realizada en abril de 2016.
Para esta colocación se emitieron 3.250 millones de dólares en bonos a cinco años a una tasa de 5,625%, mientras que los títulos a 10 años se ofertaron con una tasa de 7%, para convalidar ofertas por 3.750 millones de dólares.
Durante la gira que comenzó el lunes, Caputo y su gabinete presentaron ante más de 250 inversores en Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York los detalles del plan económico y financiero del país.
“La búsqueda de financiamiento internacional responde al objetivo del Gobierno de establecer las condiciones que permitan crecimiento económico, generación de empleo genuino en Argentina y reducción de la pobreza”, destacó Caputo.
