ESCUCHAREl Banco de Córdoba (Bancor) colocará deuda por 75 millones de pesos mediante el fideicomiso financiero Bancor Personales IV.
Se trata de una nueva colocación de valores representativos de deuda y certificados de participación que la entidad ya supo emitir en tres ocasiones anteriores, en este caso con la asistencia del Banco de Servicios y Transacciones y Puente como agentes co-colocadores y el Deutsche Bank como fiduciario financiero y agente de cobro, administración y custodia sucesor.
Los títulos, que ya fueron calificados por Moody’s, se emitirán en tres series con un período de difusión que se extenderá hasta el 25 próximo y que concluirá con la subasta pública al día siguiente, 26.
Según se informó, los Valores Representativos de Deuda (VRD) Serie A serán por hasta 55 millones de pesos y pagarán Tasa Badlar más 300 puntos básicos, con un mínimo de 22 por ciento y un máximo de 30 por ciento. Serán de amortización mensual y tendrán vencimiento el 20 de agosto de 2016.
En tanto, los VRD Serie B serán por hasta 7 millones de pesos y pagarán Badlar más 500 puntos básicos, con un mínimo de 24 y un máximo de 33 por ciento.
Amortizarán de manera mensual una vez cancelados los VRD y vencerán el 20 de septiembre de 2016.
Al igual que los Serie A, fueron calificados por Moody’s Aaa.ar.
Finalmente, los Certificados de Participación serán por hasta 13 millones de pesos, los servicios serán mensuales a partir de la cancelación íntegra de los VRD y tendrán como primera fecha de pago el 20 de septiembre del año próximo y como última el 20 de julio de 2017. A diferencia de los anteriores, Moody’s les asignó B1.ar como calificación.
La emisión de deuda apunta a fondear diferentes líneas crediticias vigentes en Bancor.
