ESCUCHARLa desarrollista residencial colocó una nueva serie de obligaciones negociables de 400 millones de pesos, que se destinarán a la adquisición de nuevos terrenos contemplados en su plan de expansión nacional bajo la marca comercial Natania
La sociedad Construir SA, perteneciente al Grupo Ecipsa, lanzó y colocó la V Serie de Obligaciones Negociables (ON), dentro del régimen Pyme CNV Garantizada del Mercado Abierto Electrónico (MAE). La transacción tuvo una sobredemanda de 28% y un margen de corte de 3,85% sobre la tasa Badlar. Los fondos se destinarán a la adquisición de nuevos terrenos contemplados en su plan de expansión nacional bajo la marca comercial Natania.
La compañía, propiedad del empresario Jaime Garbarsky, tiene más de 45 años de experiencia como desarrollista residencial y su historia estuvo acompañada por una vasta trayectoria en el mercado de capitales.
En 1995 fue la primera pyme de Argentina en emitir ON y a partir de ahí emitió, colocó y canceló exitosamente distintos instrumentos financieros, como ON y fideicomisos financieros (FF), entre otros, por más de 80 millones de dólares, todos con óptimas calificaciones de riesgo y con rescate en los plazos estipulados.
La colocación de la nueva serie de ON se realizó por licitación pública, a través del sistema informático de colocaciones primarias de MAE SA, en tanto que Adcap Securities fue la responsable de la estructuración, organización y colocación, acompañada en esta última función por Balanz, Allaria y Banco Comafi. Las entidades de garantía fueron éste y las sociedades de garantía recíproca (SGR) Argenpymes, Acindar y Potenciar.
“Siempre estuvimos presentes y, a pesar del contexto, vamos a seguir apostando por el desarrollo de nuestro país. Sin dudas el mercado de capitales tiene que ser uno de los motores que dinamice el acceso al crédito, al ahorro, a las grandes inversiones. Hace 28 años realizamos la primera colocación de “ON Pyme” en el mercado argentino, siendo pioneros en la materia y casi tres décadas después seguimos invirtiendo y creciendo. Nuestra constante innovación y avanzado desarrollo organizacional nos han permitido cumplir con creces los objetivos propuestos, estar presentes en nueve provincias del país e internacionalizar nuestra compañía con inversión, obras y generación de empleo”, comentó Garbarsky, presidente de Grupo Ecipsa.
El año pasado, el holding empresarial subió a BBB+ la calificación de Construir SA en su análisis de riesgo crediticio que realiza FixSCR, afiliada a la Internacional Fitch Ratings. Adicionalmente, en 2021 fue reconocida por segundo año consecutivo por el Financial Times como una de las diez empresas de real estate con mayor velocidad de crecimiento.
En 2022, el grupo entregó más de 400 unidades en cinco provincias del país y lanzó Natania en Paraguay, con lo que inauguró su primera sucursal y presentó los primeros dos proyectos para la ciudad de Asunción.
En Buenos Aires, comenzó la comercialización de la tercera y cuarta etapa de MilAires, proyecto residencial para la clase media, luego de haber vendido 90% de sus dos primeras etapas en menos de un año.
Cabe destacar que este holding, integrado por empresas desarrollistas, constructoras e inmobiliarias, cuenta con 99 emprendimientos en 10 ciudades y ha desarrollado más de 2.000 hectáreas, y construido y entregado más de 13.400 unidades entre lotes, casas y departamentos bajo distintas marcas comerciales, entre las que se destacan Natania y MilAires.
Actualmente, la compañía opera en Argentina y Paraguay y tiene 27 desarrollos en marcha, emplea a 355 personas y suma 3.000 empleos indirectos. Además, se encuentra en proyectos de expansión internacional en Latinoamérica, Estados Unidos e Israel, entre otros países.
