ESCUCHARLa petrolera de bandera presentó al mercado su propuesta para extender cuatro años el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII por un monto de 1.000 millones de dólares, compromiso que debería hacer frente inicialmente en marzo de 2021.
De acuerdo a lo informado por la compañía, la propuesta de canje contempla un pago en efectivo de 50 o 100 dólares de acuerdo a la fecha de aceptación, y la entrega de una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025.
De esta manera, la nueva gestión de la empresa que lleva adelante el CEO Sergio Affronti buscará despejar del horizonte financiero el vencimiento más importante que enfrenta la compañía, en momentos en que la actividad petrolera está comprometida por el impacto de la pandemia de coronavirus.
La propuesta que YPF dio a conocer esta tarde, que requerirá un piso de aceptación de 70% de los tenedores de estas obligaciones.
Entre los endulzantes de la propuesta fija como plazo de aceptación inicial para el 16 de julio, en el que los tenedores que ingresen recibirán un pago en efectivo de 100 dólares más el nuevo bono con vencimiento 2025 por 950 dólares, por cada 1.000 dólares de tenencia.
En tanto que aquellos que ingresen al canje en el segundo plazo -entre el 16 y el 30 de julio- recibirán un pago efectivo de 50 dólares, y el mismo bono por 950 dólares.
El detalle de la propuesta presentada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) precisa que YPF ofrece las obligaciones negociables clase XIII denominadas en dólares a tasa fija de 8,5%, con cuatro amortizaciones anuales a partir de 2022 y vencimiento en 2025 por un valor nominal de hasta US$950 millones.
Estos instrumento serían emitidos en canje por las obligaciones negociables clase XLVII entregadas el 23 de marzo de 2016 por un valor nominal de US$1.000 millones y en circulación con vencimiento en 2021.
Plan financiero
La petrolera -en un comunicado- aseguró que “se encuentra activa buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda”.
En tanto, la agencia Bloomberg destacó tras conocerse la propuesta de canje que los bonos existentes subieron 2,7 centavos en la oferta, a 87 centavos por dólar.
La oferta se lanza en momentos en que el Gobierno busca alcanzar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de US$65.000 millones, resolución que debería facilitar a los emisores corporativos para refinanciar sus compromisos.
