ESCUCHAREl Gobierno de Córdoba presentó ayer viernes a los acreedores, una propuesta de reestructuración de la deuda nominada en moneda extranjera, que comprende tres títulos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027 por un monto total de US$1.685 millones.
El ofrecimiento consiste en un esquema sin quita de capital, pero con el que se pretende aplanar el flujo de amortizaciones y una reducción en las tasas de interés.
Según informó el Gobierno, la propuesta considera “los impactos internos y externos derivados de la pandemia, adopta los criterios de sostenibilidad impulsados por la Nación y recoge las características particulares de la Provincia”.
En lo que respecta al pago de capital, la gestión de Juan Schiaretti propuso contar con “un período de gracia para los próximos dos años donde no se contemplan amortizaciones”, en función de que se proyecta que la economía estará en una instancia de recuperación desde el “pico recesivo que se está presentando en 2020”.
De esta forma, el pago de amortizaciones comenzaría en 2023 con un esquema de capital diferente que modifica el denominado tipo Bullet -de pago del 100% al vencimiento- como tienen los títulos originales, a uno de tipo semestral que implica devolver 20% del capital cada año.
El Gobierno sostuvo que esto último le permitirá “aplanar el flujo vencimientos de manera que sean abordables con ahorros propios ante la eventualidad de que el acceso a nuevo financiamiento siga muy limitado”.
Las tasas de interés, bajo la misma lógica de que los próximos dos años serán de recuperación partiendo de la brusca caída del PBI en 2020, se propone una reducción al 1% hasta el año 2022 inclusive.
A partir de 2023 se contempla una tasa de 5%, que implica una reducción de poco más de 2 puntos respecto a la tasa de los bonos a reestructurar.
Ahora, el Gobierno espera recibir en los próximos días una respuesta por parte de los tenedores de los títulos , a los fines de poder avanzar con el proceso de restructuración.
