ESCUCHARPampa Energía, la empresa que lidera Marcelo Mindlin, obtuvo buenos resultados en una colocación de deuda en el mercado internacional. Alcanzó los 340 millones de dólares a una tasa del 8% a través de la reapertura de su bono con vencimiento en 2034. De esta forma, cancelará antes su bono 2029 y se libera de deudas relevantes hasta 2031.
Pampa concretó una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera. Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de 700 millones de dólares, «lo que permite una mayor participación de inversores internacionales«, resaltaron desde la firma. Con el resultado de la colocación, determinó cancelar su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de 300 millones de dólares y una tasa del 9,125%.
El CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani expresó que “esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”.
La colocación se concretó en apenas dos días y “con un spread (diferencia) de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución”, destacaron.
La operación, optimiza la estructura de deuda y respalda el plan de inversiones de la compañía en Vaca Muerta. La empresa va camino a consolidarse como productora de petróleo a través de técnicas no convencionales de la mano del bloque Rincón de Aranda.
La firma prevé invertir 800 millones de dólares en el área para despegar su nivel de producción de crudo. Estará destinada para instalaciones de infraestructura, sumado a la perforación y puesta en marcha de nuevos pozos.
