ESCUCHARLatam Airlines Group y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos anunciaron la presentación del Plan de Reorganización, que describe el camino para que el grupo salga del denominado capítulo 11, de conformidad con las legislaciones estadounidense y chilena. El plan va acompañado de un acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) celebrado con el grupo ad hoc de acreedores de matriz, que es el mayor grupo de acreedores no garantizados en estos casos del mencionado capítulo 11, y algunos de los accionistas de Latam. El RSA documenta el acuerdo entre la compañía aérea, los anteriormente mencionados tenedores de más de 70% de los créditos no garantizados de matriz, y los tenedores de aproximadamente 48% de los bonos estadounidenses con fecha de 2024 y 2026, y algunos accionistas que tienen más de 50% del capital ordinario, sujeto a la aplicación de la documentación definitiva de los grupos y a las aprobaciones corporativas por dichos accionistas. Como lo han hecho a lo largo de todo el proceso, todas las empresas del grupo siguen operando en la medida en que las condiciones de viaje y la demanda lo permitan.
“Los dos últimos años se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. Así enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviación, en la que prácticamente se paralizó la industria. Aunque nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido”, señaló Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group SA.
“Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena. El hecho de que haya inyectado nuevo capital significativo en nuestro negocio es muestra de su apoyo y su fe en nuestras perspectivas de largo plazo. Apreciamos enormemente los esfuerzos del excepcional equipo de Latam que ha resistido la incertidumbre de los últimos dos años y ha permitido que nuestro negocio siga operando y que podamos seguir atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera posible”, agregó.El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que le permitirá salir del capítulo 11 con la apropiada capitalización para ejecutar el plan de negocios. Luego, se espera que la compañía tenga una deuda total de aproximadamente US$7.260 millones y una liquidez de aproximadamente US$2.670 millones.
