ESCUCHAREl fabricante de calzado colocó $43,5 millones en Obligaciones Negociables junto con Advaced Capital Securities, lo que lo ayudará a seguir su patrón de crecimiento por encima de 40% anual.
De la mano de Advanced Capital Securities, el banco de inversión líder en América Latina en transacciones regionales y globales, la empresa argentina Grimoldi regresó al mercado de capitales con la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV por $43,5 millones. Las ofertas recibidas alcanzaron $50 millones, una sobre-suscripción que representa 1,65 veces el monto licitado.
El éxito de esta emisión está sustentado por la confianza del mercado de capitales en el grupo fabricante de calzado y por la participación del banco de inversión especializado como organizador y colocador principal, junto con BACS como co-colocador de esta operación. La compañía, que cuenta en el país con más de setenta sucursales, de las cuales 10% se encuentra en la ciudad y provincia de Córdoba, apuesta a partir de esta operatoria continuar su patrón de crecimiento del orden de 40% anual.
Gonzalo Vallejos, managing director de Banca de Inversión de Advanced Capital en Argentina, dijo: “Hace ya unos años que venimos trabajando con Grimoldi y sabemos que el éxito se debe a nuestro enfoque en conocer íntegramente el negocio de nuestros clientes, y en desarrollar soluciones personalizadas que generen el mayor impacto para el negocio”.
Alberto Grimoldi (h), CFO de Grimoldi, afirmó: «Con esta operación seguimos demostrando que el mercado de capitales es una fuente de financiación clave para el desarrollo de la compañía, y apreciando la confianza que los inversores tienen en nuestro modelo de negocio”.
Grimoldi SA, con casi 120 años en la fabricación y comercialización de calzado, ha desarrollado una estrategia exitosa en los mercados financieros y utilizará esta ronda de capitalización para continuar financiando su plan de crecimiento.
Daniel Canel, CEO de Advanced Capital, afirmó. “Esta transacción sigue reforzando nuestro posicionamiento como banco de inversión regional con soluciones financieras creativas para empresas e instituciones emergentes en Latinoamérica”.
Esta colocación de Grimoldi tendrá un interés Badlar más 5% a un plazo de vencimiento de 18 meses.
