ESCUCHARPor quinta vez, la desarrollista decidió ingresar en el mercado de capitales. Con esta acción, se convierte en la primera empresa cordobesa y la primera del rubro en el país en utilizar ON bajo el régimen pyme
Como antesala para comenzar a cotizar en la bolsa, el Grupo Edisur emitió Obligaciones Negociables (ON) por cinco millones de dólares.
De este modo, por quinta vez, la desarrollista decidió entrar en el mercado de capitales y se convierte así en la primera empresa cordobesa y la primera del rubro en el país, en utilizar ON bajo el régimen pyme, luego de la modificación de la normativa que amplía el monto para la emisión.
“Entrar en el mercado de capitales nos permite, como empresa, financiar a mediano plazo; y también nos exige profesionalizarnos cada vez más, porque es un ejercicio que obliga a realizar balances trimestrales, a tener la administración ordenada y a informar cada vez más y mejor”, expresó Horacio Parga, director de Grupo Edisur.
Esta emisión, por cinco millones de dólares, es a tasa fija nominal anual de 7,5% sobre saldo de capital, con pago de intereses semestrales, por un plazo de 48 meses, y será colocada por los agentes Dracma Sociedad de Bolsa SA y S&C Inversiones SA, dos agencias de Córdoba con experiencia en este tipo de herramientas.
Las ON se negociarán en el Mercado Argentino de Valores (MAV) con sede en Rosario.
El proceso de colocación se realizará bajo el sistema de formación de libro y constará de dos etapas: el período de difusión pública, que comenzará el próximo día 17 y finalizará el 23 de este mes y, por otro lado, el período de suscripción, que comenzará el 24 del corriente noviembre y finalizará el día 25.
La fecha de emisión y liquidación será el día 1 de diciembre de 2016.
La empresa hace efectiva esta nueva emisión en el contexto de ampliación del monto que, desde abril de este año, pasó de 15 millones a 100 millones de pesos (decreto n° 598/2016), condición que hace más atractiva y rentable la utilización de este mecanismo de financiación.
“Esta herramienta es un ejercicio para lograr buenas prácticas en la empresa y, además, es un entrenamiento que nos prepara para, en algún momento (dentro de los próximos cuatro años), colocar capital en la bolsa”, sostuvo Parga, principal precursor de esta iniciativa.
Vale destacar que en 2003, el Grupo Edisur fue la primera empresa del sector desarrollista en Córdoba en emitir ON. Luego, utilizó esta herramienta en otras tres oportunidades, habiendo colocado y cancelado todas las emisiones, incluso en 2014, cuando hizo efectivo el último pago en dólares en pleno “cepo” cambiario, cumpliendo en tiempo y forma el compromiso asumido con los inversores.
“Esta herramienta es un ejercicio para lograr buenas prácticas en la empresa y ,además, es un entrenamiento que nos prepara para, en algún momento -la proyección es a cuatro años- colocar capital en la bolsa”, sostuvo Parga, principal precursor de esta iniciativa.
