ESCUCHARLa obtuvo a través de un fideicomiso financiero con posibilidad de ampliación, en oferta pública, a 50 millones dólares para continuar su plan de expansión
El Grupo Ecipsa marcó un nuevo hito mediante el Fideicomiso Financiero Privado MilAires, calificado A+ por FixScr asociada a la internacional FitchRatings, en el que un grupo cerrado de inversores de primera línea formaron parte de la ronda de financiamiento.
En la operación, Balanz Capital fue el estructurador y underwritter; Bruchou & Funes de Rioja, el asesor legal del acuerdo; Trust Company Argentina (TMF) actuó como fiduciario y agente de Custodia; y BDO como agente de control y revisión.
“Nos llena de orgullo seguir siendo pioneros mediante fuentes innovadoras de financiamiento. En la década de los 90 ́s logramos ser la primera empresa en emitir una ON PyME, realizar la primera securitización de cartera hipotecaria no bancaria y al poco tiempo ser la primera compañía en constituir un fideicomiso financiero inmobiliario de oferta pública con doble calificación para el mercado internacional”, comentó Jaime Garbarsky, presidente de Grupo ECIPSA.
“Durante todos estos años y pese a los vaivenes de la Argentina hemos emitido más de once series de Obligaciones Negociables. Hoy, casi treinta años después del primer hito, y ya como una gran empresa consolidada, seguimos innovando con un producto disruptivo”, agregó Garbarsky.
“La securitización de boletos de compraventa no solo representa una solución innovadora para los desarrolladores, sino que también favorece la integración del mercado inmobiliario con el mercado de capitales, aportando eficiencia y liquidez a ambos sectores. Esto marca un paso adelante en la evolución de las herramientas financieras disponibles para los inversores en Argentina. Dado el nuevo ordenamiento de la macroeconomía, desde Balanz creemos que esta transacción va a ser la primera de muchas y que va a ayudar con la recuperación económica”, remarcó Nicolás Fraire, gerente de estructuraciones financieras en Balanz.
Internacional
Actualmente la empresa desarrollista tiene operación en seis países. En Argentina se encuentra trabajando en más de 26 proyectos en ocho provincias. Particularmente en Buenos Aires, cuenta con dos proyectos de gran envergadura. Una de ellas es MilAires, que continúa avanzando firme y proyecta la entrega de la primera etapa de 220 unidades a inicios del 2025.
Por otra parte, hace un tiempo la desarrollista residencial adquirió la participación de IRSA en el terreno de 15,9 hectáreas de la ex Nobleza Piccardo en San Martín, donde prevé llevar adelante un imponente proyecto de usos mixtos de más de 600.000 metros cuadrados construibles entre más de 6.500 unidades residenciales y comerciales en un entorno verde y seguro que fomente el equilibrio en la calidad de vida de la zona.
Además de su consolidación nacional, el Grupo cuenta con operaciones en Paraguay, Israel, Brasil, Estados Unidos y Panamá, países donde opera bajo diferentes marcas comerciales de la mano de grandes socios como Canadá Israel, de Asaf Touchmair y Barak Rosen, en Panamá e INMO Desarrollos, de Giovanni Masulli y Alejandro Domínguez (Presidente de la CONMEBOL), en Paraguay, entre otros.
El holding empresario de Real Estate tiene más de 45 años de trayectoria, lleva desarrollados más de cien emprendimientos en doce ciudades, urbanizado más de 2.000 hectáreas y construido y entregadas más de 13.600 unidades entre lotes, casas y departamentos bajo distintas marcas comerciales entre las que se destacan Natania, MilAires, WoOoW! y CasaVeIsrael.
Por su parte, Balanz Group es una Full Investment House de alcance mundial, con más de 850.000 clientes, con tecnología a su servicio y asesoramiento adaptado a cada perfil de inversor. Con más de 1.200 empleados y liderando una expansión internacional, cuenta con oficinas en Argentina, Uruguay, USA, Panamá y Reino Unido, ofreciendo herramientas para proteger e incrementar los activos de sus clientes.
