ESCUCHARYPF destinará US$ 500 millones a recomprar Obligaciones Negociables (ON).
Se trata de las ON Clase XXXIX, emitidas en 2015, con vencimiento el 28 de julio de 2025, que pagaba una tasa de 8,5%, y de las ON Clase LIII, emitidas en 2017, con vencimiento el 21 de julio de 2027 y un cupón del 6,95%.
Con los fondos se comprará solo una parte de los bonos en circulación, ya que del primero hay emitidos US$ 1.130 millones y del segundo US$ 809 millones.
Para concretar la operación, YPF hará una nueva colocación de deuda, mediante la cual espera conseguir mejores condiciones. Un de las nuevas ON vencerá en 2031, será a tasa fija y con cupón semestral.
Según los términos de la recompra, YPF ofrecerá un premio a los que entren antes del 12 de septiembre.
Por cada bono clase XXIX pagará US$ 1.012,50. Pasada esa fecha y hasta el 27 de septiembre, cuando cierra la oferta, el pago bajará a US$ 962,50.
Lo mismo sucederá con el bono Clase LIII: por el ingreso temprano se abonará US$ 971,50 y luego US$ 921,50.
