ESCUCHAREl Gobierno logró colocar US$1.415 millones del título, superando ampliamente los US$500 que esperaba recaudar de la subasta. Al inicio de la jornada, el apoderado de Paul Singer intentó en vanodvertir a los inversores para que no participaran.
El Gobierno consiguió colocar 1.415 millones de dólares del Bono de la Nación Argentina (Bonar 24) en dólares bajo legislación argentina, luego de recibir ofertas que triplicaron la suma inicial licitada.
El Ministerio de Economía indicó que en la licitación se recibieron ofertas por US$1.878.700.851, es decir, 3,76 veces el monto licitado original, que era de US$500 millones del bono con vencimiento en 2024.
El Gobierno prefirió pagar una tasa más alta, de 8,956%, pero asegurarse de que la licitación no fracasara, como ocurrió meses atrás.
Más de lo esperado
El Palacio de Hacienda divulgó un comunicado en el que sostuvo que amplió la licitación “en virtud del gran volumen de ofertas recibidas” y que adjudicó en la subasta del bono US$1.415.940.851 con un precio de corte que fue de US$103 por cada valor nominal de 100.
El resultado de la licitación sorprendió hasta a los propios funcionarios del Palacio de Hacienda, ya que esperaban una demanda para poder ampliarlo hasta 600 millones. El antecedente más cercano fue durante la primera licitación del Bonar24, en diciembre último, cuando sólo se consiguieron colocar US$377 millones.
El Gobierno emitió también otros US$3.250 millones de este bono para pagar la indemnización por la estatización de YPF.
Cómo fue la licitación
Del total de las ofertas recibidas por US$1.878.700.851, correspondieron US$1.761.016.969 al tramo competitivo y US$117.683,8 al no competitivo. La licitación registró un precio máximo de US$107, con un rendimiento de 8,139%, mientras que el precio mínimo fue de 100 con una tasa de 9,597%, y finalmente se adjudicó a un precio de corte 103 con una tasa de rendimiento de 8,956% en dólares.
Del total de US$1.415.940.851 adjudicados en la licitación, correspondieron US$1.298.256.969 al tramo competitivo y US$117.683.882 al no competitivo, de acuerdo con la información oficial.
La última licitación que realizó el Gobierno había sido la semana anterior, cuando Economía logró colocar $4.713.153.000 en la licitación del Bono del Tesoro Nacional (Bonac) con vencimiento en marzo y septiembre de 2016.
“La aspiradora” del Central
En otro orden, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró absorber $7.831 millones en una nueva licitación de Lebac, con bajas en las tasas de interés para plazos de 119 y 140 días.
La autoridad monetaria adjudicó letras por $18.126 millones sobre propuestas por $21.867 millones, mientras se tomaron US$226,9 millones.
En el caso de las letras en pesos, “se rechazaron posturas por $3.741 millones en un contexto de baja de tasas de entre 10 y 15 puntos básicos en los plazos de 119 y 140 días, con el objetivo de normalizar la curva de rendimiento de estos instrumentos”.
En el caso de las Lebac Internas en pesos a 91 y 119 días de plazo residual con tasas de corte predeterminadas de 26,22 y de 26,89 por ciento, se adjudicaron 4.031 y 4.013 millones.
El resto de las Lebac en pesos fueron licitadas por el sistema holandés y las tasas de corte se ubicaron en 27,19 y 27,90 por ciento para los plazos de 140 y 196 días, en cada caso.
Para Kicillof fue “un éxito” y criticó los fondos buitres
El ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó el “éxito” de la licitación del Bonar 24 y dijo que demuestra que Argentina “no está fuera de los mercados”, y calificó de “extorsión y apriete” el intento del fondo buitre MNL de hacer fracasar la subasta.
Kicillof denunció como un “intento de extorsión” la pretensión del fondo buitre MNL, que había advertido de que intentaría bloquear la operación y el pago futuro de los títulos licitados, en declaraciones realizadas en Rusia.
El ministro dijo que el intento de NML fue una “extorsión” y un “apriete directamente”, al sostener que en el medio de la licitación los fondos buitres trataron de “asustar a quienes quieren trabajar con Argentina en general, en los mercados internacionales”, en el marco de la visita oficial que realiza la presidenta Cristina Fernández a Rusia.
Recordó que “también lo hicieron en su momento con petroleras que se iban a asociar con YPF diciéndoles que les iban a hacer juicio, y con diferentes agentes financieros que querían prestarle plata, comprar bonos e invertir en la Argentina”.
El ministro explicó que MNL realizó la extorsión “primero en el medio de la ronda porque todas las ofertas, como se sabe, entran a última hora. Es decir, justo a la hora del cierre cuando todo el mundo decide ofertar, y no logró asustar porque las ofertas fueron muy superiores a lo que se esperaba”.
Consideró el ministro: “Tal vez a algunos sí consiguieron atemorizarlos porque el planteo absolutamente descabellado y extorsivo tal vez hizo efectos, así que tal vez era más la gente, los inversores que estaban dispuestos a comprar bonos argentinos”.
Al criticar a los fondos buitres, Kicillof dijo que “se han pasado mucho tiempo diciendo que Argentina estaba aislada del mundo, que no tenía acceso al mercado financiero internacional, me parece que esto viene de derribar por completo, diría a sepultar esa idea de que nadie le quiere prestar a la Argentina”.
