Provincia tomaría deuda en el mercado recién en agosto

El Banco de Córdoba podría salir a colocar un bono por US$150 millones de la Provincia recién “a fines de julio o principios de agosto próximo”, según confiaron a Comercio y Justicia fuentes del Ejecutivo provincial.
Según trascendió, en la semana próxima el título de reinscribirá en la Bolsa de Nueva York a instancias de los agentes colocadores Unión de Bancos Suizos (UBS) y el Citi.
En tanto, en las próximas horas se avanzará en la calificación del título que estaría a cargo de Standard and Poors y Moodys.
No obstante, las fuentes admitieron que por ahora “el mercado externo permanece cerrado” por lo que la apuesta se centraría en sondear posibles inversores locales, principalmente institucionales como las Aseguradoras de Riesgo.

Descartan de plano en la Provincia que Anses pueda tomar la posta que dejaron las AFJP como principales inversores en este tipo de endeudamiento.
Si bien ya se realizó el pedido formal para que el organismo previsional tome el título, desde el Ejecutivo dan por cierto que Anses no participará “más aún a partir de la tensión política con la Nación”, indicaron.
De todas formas, las fuentes consultadas son moderadamente optimistas con respecto a la apertura del mercado externo después de las elecciones.
Recordaron al respecto que Brasil salió días atrás a colocar deuda por US$500 millones.

“Hubo ofertas por 4.400 millones y terminaron tomando 750 a una tasa de 5,78%”, reveló el informante, quien contrapuso la situación con la que hoy vive Argentina.
El Ministerio de Economía autorizó el endeudamiento a una tasa máxima de 12,75%. “Hoy es imposible suponer que se puede tomar fondos a una tasa por debajo de esa referencia”, indicaron las fuentes.