Mestre vuelve a emitir, ahora por $135 millones para sueldos

La Serie XXII será a 300 días de plazo y se licitará el jueves. Los fondos se utilizarán para apuntalar el pago de haberes, que este mes llegará con un nuevo aumento y el próximo medio aguinaldo. El bono por 150 millones de dólares en el mercado externo se colocará en julio. [privado] La Municipalidad de Córdoba volverá al mercado de capitales esta semana para colocar una letra de Tesorería por hasta 135 millones de pesos. La letra Serie XXII será subastada el jueves 26, según los datos informados por la Municipalidad de Córdoba a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La herramienta será a 300 días de plazo y pagará dos servicios de intereses (a los 150 días y a los 300 días) y capital al vencimiento. La colocación se concretará casi dos meses después de la última salida al mercado de la administración de Ramón Mestre. La intención oficial es contar con recursos extra con vistas al inminente pago de los sueldos de mayo que llegarán con un nuevo incremento en función del escalonado acordado con el Suoem y previo al pago del medio aguinaldo a abonarse con los haberes de junio. Para afrontar esas obligaciones el municipio contará asimismo con parte de los recursos extra que recibirá de la Provincia tras haber acordado el viernes último que la administración de Juan Schiaretti tomará a su cargo parte de los costos de prestación de los servicios de Salud y Educación. El costo salarial mensual del municipio se sitúa apenas por debajo de los 500 millones de pesos. Respecto a la emisión de esta semana, será la cuarta que realice la comuna en el año. Con el monto a emitir, agotará el margen “vivo” disponible conforme el programa aprobado oportunamente por el Concejo Deliberante. Ocurre que, con la colocación, llegará a 450 millones de pesos. En ese marco, recién volvería al mercado doméstico en septiembre, cuando venza la letra Serie XX por 126,7 millones de pesos. En los meses intermedios, planea emitir un bono por hasta 150 millones de dólares destinado a avanzar con el plan de obras y a cancelar diferentes pasivos. En cuanto a la colocación de esta semana, la expectativa estará centrada en la tasa que se pagará luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo levemente el interés de referencia de las Lebac. De hecho, la última colocación del municipio -las series XX y XXI-, se produjo el 29 de marzo, cuando la tasa de Lebac a 35 días era de 38 por ciento. Desde entonces, la autoridad monetaria redujo en dos oportunidades las tasas: primero a 37,5 por ciento y, la semana pasada, a 36,75 por ciento. En cualquier caso, la reducción es casi simbólica y por ahora no parece haber impactado en la tasa Badlar Bancos Privados, la base a partir de la cual se suma luego el margen por encima que convalida el municipio. El viernes, esa tasa cerró en el 31,187 por ciento, casi un punto y medio por encima de los 29,75 por ciento del 29 de marzo pasado cuando el municipio emitió las últimas dos series de letras. Los intereses pagados en las series anteriores fueron, para la Serie XX a 120 días, Badlar más 6,50 por ciento. Ayer, Badlar cerró en 29,75 por ciento. Por su parte, por la letra Serie XXI a 355 días de plazo, el municipio convalidó una tasa de corte de Badlar más seis puntos porcentuales. Respecto a la colocación del jueves próximo, tendrá como colocador y asesor financiero a Estructuras y Mandatos y como organizador y agente de administración de garantía y pago a BMR Mandatos y Negocios SA. En tanto, el Mercado Argentino de Valores SA será el organizador. En cuanto a los colocadores, el prospecto incluye a BACS, Balanz, Banco Ciudad, Grupo SBS, Macro y Puente. No figura en esta ocasión el Banco Patagonia. En tanto, al igual que en las dos series anteriores, podrán participar inversores institucionales luego de que el BCRA convalidó esta alternativa, tramitada desde hace más de un año sin éxito durante la anterior gestión. Bono en dólares Por lo demás, el municipio avanza en los trámites previos para la emisión del bono por 150 millones de dólares. Según trascendió, el título será colocado en julio pasado. En ese marco, días atrás, el intendente Mestre mantuvo contactos con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, a cargo de “ordenar la grilla” para las diferentes emisiones que preparan provincias y municipios en el mercado externo. Caputo no dio instrucciones respecto a los plazos que maneja la comuna para salir a colocar el título, a diferencia de decisión informada a la Provincia de Córdoba. Ese bono será por hasta 150 millones de dólares y en principio se pagará en hasta 96 meses. Río Cuarto En tanto, la Municipalidad de Río Cuarto emitió la semana pasada la Serie XXXII de Letras del Tesoro. Para esa colocación, captó 60 millones de pesos y convalidó una tasa Badlar más 5,5 puntos porcentuales. La emisión y la tasa pagada es una referencia ineludible a tenor que la letra que emitirá la Municipalidad de Córdoba es a un plazo similar a la licitada por la administración del intendente Juan Jure. [/privado]

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