Mestre cancela deuda y ya prepara nuevas emisiones

Pagó $92,3 millones, entre capital e intereses de tres títulos -uno dollar linked-. En tanto, en febrero deberá cancelar una letra y en marzo otros dos vencimientos que totalizan unos $200 millones. Asimismo, en abril vencen casi $100 millones más. En ese marco, luego de la toma de un crédito por $300 millones al cierre de 2015, prepara una nueva salida al mercado con herramientas de corto plazo y espera mejora de condiciones para deuda de largo plazo. [privado] La Municipalidad de Córdoba canceló en las últimas horas tres vencimientos de bonos de mediano plazo por un total de 92,37 millones de pesos y ultima los detalles para volver al mercado de capitales con una nueva colocación de Letras del Tesoro, en principio el mes próximo. La intención de la administración de Ramón Mestre es continuar activa en el mercado, más ahora que las condiciones pueden modificarse con la posibilidad de acceder a fondos a más largo plazo y con tasas menores, a tenor de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional en diferentes frentes, entre ellas con los fondos buitre. La idea es mantener la “gimnasia” adquirida en las colocaciones domésticas de corto plazo (letras) y aguardar una “ventana” favorable para emitir a largo plazo, recursos que fondearían un programa de obra pública, que eventualmente podrá quedar en cabeza del flamante Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop). La posibilidad de salir con una herramienta de largo plazo fue admitida a Comercio y Justicia por fuentes del mercado, al tanto de la estrategia oficial. Como fuere, en las últimas horas el municipio canceló vencimientos de tres títulos de deuda. En el caso del Bono de Deuda 2013-Serie I, emitido oportunamente bajo la modalidad dollar linked, la comuna pagó el quinto servicio de amortización de capital y el noveno de intereses, por un monto total de 30,6 millones de pesos. En tanto, por el Bono de Deuda 2013-Serie II, emitido el año pasado en pesos, ayer se canceló el primer servicio de amortización y el segundo de interés, por 50,08 millones de pesos. En ese marco, también se publicó un informe sobre el estado de avance de las obras que fueron financiadas con esa emisión. Finalmente, por el Bono de Deuda 2015 la comuna pagó el primer servicio de interés por 11,6 millones de pesos. En tanto, el mes próximo deberá cancelar una de las letras emitidas en 2015, mientras que en marzo serán dos las emisiones de esos instrumentos que deberán atenderse. En total, esos tres vencimientos exigirán un esfuerzo superior a 200 millones de pesos. Asimismo, en abril habrá que cancelar tres nuevos servicios de los Bonos de Deuda, por otros casi 100 millones de pesos. Los pagos se atenderán en parte con los recursos obtenidos el último día hábil de diciembre cuando el municipio tomó un crédito de un pool de bancos por 300 millones de pesos a 18 meses, con cuatro pagos trimestrales de amortización a partir del noveno mes. Ese préstamo convalidó una tasa Badlar bancos privados más 5,5 puntos porcentuales. La intención oficial es reestructurar los vencimientos por delante con deuda de más largo plazo y, en lo posible, a mejor tasa. El municipio viene utilizando de manera asidua los instrumentos financieros autorizados oportunamente por el Concejo Deliberante para cubrir necesidades de caja en el caso de las letras o bien para financiar obras con recursos de mediano plazo, a tenor del escaso margen que tiene de fondos propios producto de los ingresos corrientes y de capital incluidos en el Presupuesto. En ese marco, la administración Mestre volverá al mercado de capitales el mes próximo con emisión de nuevas series de letras. Ese programa financiero deberá ser evaluado y calificado por Moody’s, la agencia contratada para ese fin. Paralelamente, espera una mejora en las condiciones de mercado para emitir a largo plazo. Esa decisión estará atada a la evolución de las negociaciones del Gobierno nacional con los fondos buitre. La comuna espera una baja en las tasas para poder emitir con el objeto de fondear un plan de obras. Mientras tanto, los contactos con el Banco Mundial siguen abiertos y a la espera de que Argentina acuerde un préstamo con ese organismo de crédito para acceder a financiamiento. [/privado]

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