ESCUCHAREl Banco de Córdoba ultima los detalles para la colocación de un título que emitirá la Empresa Provincial de Energía (EPEC) por US$250 millones cuya salida al mercado se concretaría en 30 días.
“Estamos al borde de colocarlo, muy probablemente este mes”, admitió a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo al tanto del proyecto.
Se trata de una herramienta inédita por su volumen para el banco y sin antecedentes para el caso de EPEC, según reconocieron a este medio fuentes de ambas compañías.
El bono, que en principio será tomado por inversores institucionales nacionales, servirá para financiar parte de la central Pilar de la EPEC cuyo costo total asciende a 1.700 millones de pesos. El monto será solventado por la propia EPEC, la Provincia y la Nación. En el caso de la eléctrica, cancelará el título mediante la venta de energía que produzca la central que estará operativa ya el año próximo a cielo abierto y que una vez completada la instalación del turbo-vapor, generará 468 megavatios. En rigor, el proyecto adjudicado a Electroingeniería ya está en marcha, según lo informado por este medio. En ese marco, el Banco de Córdoba extendió un anticipo de 300 millones de pesos a EPEC y la Provincia que luego serán devueltos una vez que se emita del título.
“La asistencia a EPEC es una franquicia especial (solicitada al Banco Central) hasta tanto se instrumente el título y la ingeniería financiera del repago. Mientras eso ocurre, el banco dispuso un crédito puente para la compra de la turbina en Alemania”, indicó la fuente. En cuanto al bono, el informante indicó que el Córdoba es agente “estructurador y colocador”.
“Está saliendo el visto bueno del Mecon (Ministerio de Economía). Hay agentes institucionales del propio Gobierno que estarían adquiriendo el bono, Anses y además las AFJP”, indicó la fuente.
Si bien las AFJP están excedidas en los fondos prestados al sector público, sí pueden avanzar más en el fondeo para obras de infraestructura como el caso de la central Pilar.
Por lo demás, el título sería a un plazo de siete años aunque aún no se informaron precisiones sobre la estructuración de la herramienta. En caso de colocarse, sería el primero de los tres títulos que la Provincia anunció oportunamente: el de EPEC, uno por US$250 millones del Córdoba para capitalización y otro por US$500 millones de la Provincia para reestructurar la deuda y para la Caja. En los últimos dos casos, se aguarda una mejor situación del mercado para salir principalmente al exterior.
