ESCUCHARAyer trascendió importante adhesión de bonistas aunque es probable que se disponga una nueva prórroga para afinar detalles
Hoy es un nuevo día clave para la renegociación de la deuda argentina, en tanto vence el último plazo comunicado por el Gobierno nacional para la adhesión de bonistas con títulos en moneda y bajo legislación extranjeras. Además, la Cámara de Diputados buscará convertir en ley el proyecto para reestructurar los compromisos de los bonos que se encuentran bajo leyes nacionales.
En el medio de la crisis del coronavirus que atraviesan el país y el mundo, lograr que los acreedores adhieran al canje de deuda propuesto oficialmente y que ya lleva varias prórrogas en pos de concretar los términos de la negociación no es una cuestión menor, considerando que un escenario más calmo en este sentido permitiría ordenar los planes económicos para lo que resta del año y para el proceso de reactivación que se necesita en un escenario de pospandemia.
Aun así, la jornada de ayer comenzó con pocas perspectivas de los mercados, los cuales observaron bajas en bonos y acciones argentinas debido al poco tiempo que quedaba para que los fondos ingresaran al canje, con sólo 24 horas para confirmar.
No obstante, en horas de la tarde, la tendencia comenzó a revertirse y se registró una escalada en títulos y ADR, ante trascendidos en medios locales de que el Gobierno estaría en condiciones de lograr un principio de acuerdo con sus acreedores para reestructurar vencimientos por US$65 mil millones de dólares.
En tanto, aunque en principio -tal como ratificó el ministro Martín Guzmán días pasados- el acuerdo ofrecido en la última instancia se mantendrá (al menos en sus líneas generales), es posible que hoy informarse una nueva extensión de los plazos para consolidar la adhesión.
Congreso
Por otro lado, también hoy, la Cámara de Diputados tiene previsto realizar una sesión especial para sancionar los proyectos de ampliación del presupuesto por casi $1,9 billón y la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación argentina, que ya obtuvo el aval del Senado el jueves pasado.
El secretario de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, confirmó días pasados que “está convocada la sesión para este martes para tratar la ampliación del presupuesto que ya tiene dictamen” y el proyecto de reestructuración de la deuda.
Casaretto señaló que con la ampliación del presupuesto “se busca garantizar la continuidad de las políticas del Gobierno hasta fin de año. Y con la reestructuración de la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional, las mismas condiciones que existen en el canje de títulos emitidos bajo ley extranjera”.
El diputado oficialista señaló, además, que el proyecto de reestructuración de deuda se analizará mañana a las 18 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, con el fin de emitir el respectivo despacho.
En tanto, recordó que en el caso de la ampliación del presupuesto ya existe “dictamen de comisión, más allá de cambios o agregados en el tratamiento en particular”
Sobre la reestructuración de la deuda que está bajo legislación nacional, la iniciativa establece que los tenedores de los títulos que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.
Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$20.000 millones hasta 2030.
En total, los títulos a reestructurar equivalen a 12,9% de la deuda total del país y a 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).
