Schiaretti, y ahora también Mestre, salen al mercado externo a buscar dólares

La Legislatura autorizó al Gobierno provincial a emitir por US$1.096 millones para obras y rescate de deuda y tomar créditos por US$800 millones para los gasoductos. En tanto, el Concejo Deliberante tratará hoy sobre tablas un proyecto del Ejecutivo para un fondeo de hasta US$150 millones para infraestructura y reestructuración de pasivos. La iniciativa requiere doble lectura. [privado] El gobernador Juan Schiaretti logró ayer aval legislativo para tomar deuda por 1.300 millones de dólares, mientras el intendente Ramón Javier Mestre buscará lo propio hoy en el Concejo Deliberante, en este caso por hasta 150 millones de dólares, en el marco de una estrategia tendiente a obtener divisas para obra pública y reestructuración de deuda. Ambas iniciativas apuntan a aprovechar una eventual apertura de los mercados externos para el país, al amparo del posible acuerdo con los fondos buitre y la salida definitiva del default. En el caso de la Provincia, ayer y luego de un debate que se extendió hasta bien entrada la noche, la Unicameral aprobó los dos proyectos de ley que autorizan al Ejecutivo a tomar fondos externos. Por un lado, se avala la emisión de deuda por 1.096 millones de dólares, y por otro, la toma de crédito por 800 millones de dólares. Respecto al primer endeudamiento, se apunta a emitir un bono para lograr ese fondeo. Del monto total, 596 millones de dólares serán utilizados para el rescate anticipado de los títulos Boncor 2017, que vencen el año próximo y cuyo monto a pagar es ciertamente abultado. En ese marco, la idea es conseguir financiamiento a largo plazo y a una tasa ciertamente menor del 12 por ciento promedio que pagó oportunamente la Provincia por esos recursos. De esta forma, esos 596 millones de dólares no deberán considerarse endeudamiento nuevo sino reemplazo del vigente. En tanto, los otros 500 millones de dólares sí pasarán a engrosar la deuda de la Provincia, y serán para afrontar el plan de obra pública y cancelar pasivos, según el proyecto aprobado anoche. El texto no determina qué obras se financiarán como tampoco qué deudas se pagarán con esas partidas. Por lo demás, la idea de la Provincia es que la emisión sea a 10 años de plazo. La estructuración de ese título está en cabeza del Banco de Córdoba. El bono aún deberá ser calificado para luego dar paso al road show que encabezarán funcionarios provinciales seguramente por Nueva York y por alguna capital europea. La idea es que el bono esté listo para salir el mercado en los próximos 60 días. La Provincia confía en colocar ese título a una tasa no mayor de 8 por ciento anual, algo menor al 9,37 por ciento que días atrás pagó la Provincia de Buenos Aires por un bono similar. El diferencial de tasa tendría relación con la mejora en la calificación del país y de la Provincia a partir de la eventual salida del default. Respecto al endeudamiento por los gasoductos, luego de un proyecto que solicitaba autorización para tomar crédito por 893 millones de dólares, el Ejecutivo aceptó modificarlo y reducirlo a 800 millones de dólares. De hecho, esa cifra excede largamente los poco más de 8.600 millones de pesos que ofertaron los tres grupos adjudicatarios para ejecutar los trabajos. Esos fondos se tomarán a modo de crédito mediante tres vías: dos bancos chinos aliados a los grupos encabezados por las argentinas Electroingeniería e Iecsa y otro fondeo de la brasileña Odebrecht. En el caso de los primeros, el financiamiento es a 15 años con tres de gracia. Ambos proyectos recibieron el apoyo de Unión por Córdoba (UpC) y aliados y el rechazo de bloques opositores. También el municipio En tanto, tal como lo anticipó Comercio y Justicia el 3 de marzo pasado, la Municipalidad de Córdoba elevó ayer un proyecto al Concejo Deliberante para obtener aval para tomar deuda por hasta 150 millones de dólares. “La idea es conseguir fondos para obra pública y eventualmente para reestructurar deuda pendiente”, aseguró a este medio el secretario de Economía, Hugo Romero. La emisión que, según indicó el funcionario, podría concretarse en uno o varios tramos, será por hasta 96 meses. De hecho que ese plazo que excede cuatro años es el que motivó la necesidad de lograr el aval del Concejo Deliberante en un trámite de doble lectura con audiencia pública intermedia. Con todo, sorprendió ayer el oficialismo con la decisión de votar hoy mismo el proyecto en primera lectura. El debate sobre tablas del texto, confirmado anoche a este medio por el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Lucas Cavallo, requerirá de los dos tercios de los votos. En principio se descuenta el apoyo de UpC para avanzar con la aprobación de la iniciativa. Por lo pronto, el bloque del Movimiento ADN ya anticipó que rechazará el proyecto. “Es inaceptable que el municipio siga tomando deuda para pagar deuda”, señaló esa fuerza política, y recordó que, respecto a la obra pública, no hay detalle de qué se pretende hacer con los recursos. En ese marco, Romero aseguró que los fondos se usarán en primera instancia para cubrir el plan de asfalto, desagües y luminarias, además del programa de modernización del equipamiento informático y de sistemas del municipio. También se buscará fondear la inversión del Nudo Vial Plaza España. Los fondos que tomará la comuna en el mercado externo van en paralelo a la autorización para emitir Letras del Tesoro o bien bonos de deuda otorgada por el Concejo Deliberante para el año en curso. En total suma 2.025 millones de pesos entre 450 millones de pesos en letras, 675 millones de pesos para obras y hasta 900 millones de pesos para refinanciación de deuda. [/privado]

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