Deuda: la Provincia sale el 2 de junio y emitirá por debajo del límite autorizado

Después de la salida del default, será el quinto distrito subsoberano en emitir en dólares en el mercado externo. La oferta incluirá Nueva York, Boston y Los Angeles, en EEUU, y Zurich y Londres, en Europa. El Ejecutivo estima que el canje de Boncor “no alcanzará a 100%”. [privado] El Gobierno provincial saldrá al mercado de capitales el próximo 2 de junio para colocar bonos por hasta 1.096 millones de dólares, según confirmó a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien confirmó de esta manera el dato anticipado ayer por este medio respecto a la inminente vuelta de la Provincia a los mercados externos, luego de las colocaciones de 2010 de los títulos Boncor 2017 bajo legislación extranjera. “La oferta de cerrará el próximo 2 de junio”, aseguró el funcionario luego de reunirse en las últimas horas con el secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, quien el martes vino a Córdoba. En ese marco, la Provincia acordó con éste acomodarse en la “grilla” del cronograma de salida de los distritos subsoberanos. Primero colocará Neuquén por un total de hasta 235 millones de dólares, luego Mendoza y Chubut, la Provincia de Buenos Aires -el jueves 19 de mayo próximo- y, finalmente, Córdoba, el 2 de junio, previo a la salida de otras provincias que también preparan colocaciones en el exterior. El ordenamiento apunta a no superponer las diferentes emisiones a tenor de la cantidad de provincias, municipios y empresas que ultiman detalles para buscar fondos externos. Córdoba ofertará los títulos en diferentes plazas. Giordano confirmó que las ofertas incluirán Nueva York, Boston y Los Ángeles, en Estados Unidos, y Londres y Zurich en Inglaterra y Suiza, en Europa. El jueves 2 de junio se conocerá el monto recaudado a tenor de la tasa convalidada. La Provincia tiene autorización para emitir hasta 1.096 millones de dólares. De este monto, 500 millones de dólares serán para afrontar el plan de obra pública vigente pero también para cancelar eventuales pasivos que afronta la Provincia. En tanto, los otros 596 millones de dólares fueron reservados para el rescate anticipado de los títulos Boncor. Concretamente, la intención del Ejecutivo es ofrecer un bono a largo plazo -al menos cinco años- a una tasa en torno a 8 por ciento anual a los tenedores de esos títulos cuyo vencimiento de capital operará en octubre próximo. La Provincia descuenta que esa operación de “canje” no alcanzará la totalidad de los bonos por vencer, por lo que la emisión final difícilmente cubra el límite máximo autorizado por la Legislatura. Es que, a priori, no parece un buen negocio canjear títulos a 12 por ciento anual en dólares con vencimiento pleno en poco más de un año, por otro bono a 8 por ciento con vencimiento en la próxima década. En ese marco, trascendió que la Provincia podrá ofrecer algún “plus” a los tenedores de los Boncor 2017 para tentarlos a aceptar los nuevos títulos. Si bien Giordano evitó precisiones respecto a las expectativas sobre ese canje, trascendió que el tema “no desvela” a las autoridades provinciales. De hecho, éstas consideran que ese canje puede no ser el primero y, eventualmente, si hubiere un volumen de tenedores de títulos que no aceptaren la propuesta, se pagará “sin problemas” en octubre del año próximo. Claro que para que ese pago no signifique un esfuerzo fiscal excesivo, deberán confirmarse las proyecciones macroeconómicas que el Gobierno nacional esboza para el año próximo, esto es una economía en crecimiento, menor inflación, un dólar competitivo pero contenido y, en definitiva, una situación de las cuentas públicas de Córdoba capaz de afrontar esos pagos. Por lo demás, Giordano dijo que hoy las finanzas públicas se encuentran en una etapa de “transición” respecto al cierre del año pasado cuando, luego de seis años, volvieron a incurrir en déficit financiero. Con todo, evitó anticipar precisiones y dijo que la semana próxima ingresaría a la Legislatura la ejecución presupuestaria del primer trimestre. Paritaria En otro orden, el ministro de Finanzas descartó, por ahora, la reapertura de las paritarias con el sector público. “No es momento para plantear ese tema. Es muy prematuro aventurar respecto a cómo evolucionará la inflación, que en principio debería ceder en los próximos meses”, dijo. Según la información oficial difundida por la Provincia, los gremios estatales cerraron acuerdos por 25 por ciento escalonado: 15 por ciento desde febrero y 10 por ciento en julio. Hoy, el propio Gobierno nacional admite que la inflación anual cerrará por encima del 25 por ciento fijado como meta a comienzos de año. De hecho, trascendió que en la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la semana próxima, el Gobierno debatirá una suba escalonada de ese parámetro del 30 por ciento. El acuerdo de los estatales cordobeses incluye en todos los casos una claúsula de revisión desde agosto, en función de la evolución de la inflación con relación a la pauta acordada. Jubilaciones web En otro orden, Giordano presentó ayer la puesta en marcha de un nuevo servicio web, por el cual los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba podrán realizar su trámite jubilatorio desde su hogar y sólo en minutos. De esta manera, la entidad se convierte en el primer organismo previsional del país que ofrece el servicio vía web, que en su primera etapa estará disponible para quienes tengan la totalidad de sus aportes en la Provincia y pertenezcan a los regímenes General, Salud y Docentes. [/privado]

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