ESCUCHARLos bonistas tendrán tiempo hasta el viernes 22 para adherir a la oferta oficial o presentar una alternativa. Se registró un clima expectante en los mercados
Tal como se preveía el fin de semana pasado, el Gobierno nacional decidió ayer extender el plazo para que los bonistas privados que poseen títulos de deuda argentina nominados en dólares puedan adherir a la propuesta de canje oficial, anunciada el pasado 16 de abril.
De esta manera, y según se dispuso, el tiempo se prorrogó hasta el próximo viernes 22, fecha hasta la cual los acreedores podrán aceptar la oferta estatal o presentar su propio esquema, que será tenido en cuenta “de buena fe”, según precisó ayer uno de los comunicados del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán.
Con esta esperada novedad, los mercados reaccionaron de manera expectante y más avanzado el día fue positivo el resultado de colocación de nuevos títulos en pesos a descuento.
En este escenario, en un comunicado de prensa, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo ayer que el Gobierno seguirá abierto a «tratar todos los aportes diseñados para ayudar a la Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores».
Además, el Palacio de Hacienda reconoció que la oferta que presentó el 17 de abril pasado no contó con un nivel de adhesión importante al cierre del plazo inicial previsto para el pasado viernes 8. “Si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina” para deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, “hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron”, señaló el ministerio.
Así, el nuevo plazo fue comunicado de manera oficial a través de una nota enviada en las últimas horas del domingo por el ministro Guzmán a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).
“Entre los que rechazaron la oferta de Argentina, varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado para sí misma y para el pueblo argentino”, apuntó el texto de la cartera económica y agregó que el Gobierno continúa abierto “a tratar todos los aportes diseñados para ayudar a Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”.
“Tendremos en cuenta de buena fe cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad que necesitamos garantizar, con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto”, también se aclaró.
Renegociación
Según se anunció a mediados de abril, Argentina propuso canjear US$66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, la oferta contempla no pagar ni capitales ni intereses hasta 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5%, que iría creciendo “hasta niveles sostenibles”, dijo Guzmán al presentar la oferta.
En tanto, la nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación con los acreedores privados coincide con el día en que vence período de gracia que tiene el país para pagar un vencimiento de US$503 millones de tres bonos Global, que originalmente debía ser abonado el 22 de abril pasado.
La importancia que tiene ese día es que en el caso de que no se abone la deuda sin que exista un acuerdo previo sobre la materia, el país entraría en situación de default.
Por otro lado, el proceso de reestructuración encarado por el Gobierno contempla también la renegociación del contrato con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de US$44.000, así como con otros foros multilaterales -como el Club de París-, entre otras cuestiones. Por eso, Economía destacó que “con la cooperación de los acreedores del sector privado y el sector público, Argentina puede superar este período de agitación sin caer en la angustia social, política y económica que afligió tristemente a la República a principios de este siglo”, en referencia a la crisis que comenzó a fines de 2001.
En este sentido, el Gobierno destacó que cree “firmemente que por medio del compromiso con su comunidad de acreedores, las medidas reparadoras se pueden identificar a un ritmo en el que tales medidas seguirán siendo las adecuadas para estabilizar la situación y hacer que la economía del país regrese al crecimiento a largo plazo y su deuda recupere sostenibilidad”, enfatizó uno de los comunicados.
Positivo
Demostrando una respuesta positiva de los inversores a los anuncios del día, ayer el Ministerio de Economía colocó $25.373 millones en títulos de deuda en pesos y a corto plazo, con tasas que rondaron entre 28,5 y 29,66%.
El interés inversor por estos bonos quedó expresado en los $26.816 millones ofertados, de los cuales se terminaron aceptando poco más de $25.300 millones.
De ese total, $3.000 millones fueron para las Letras de Descuento (Ledes) con vencimiento el 13 de julio, con un precio de corte de $954,50 por cada $1.000 de valor nominal, lo que arrojó una tasa nominal anual de 28,52%.
Para las Ledes con vencimiento el 13 de agosto, Economía convalidó una oferta por $5.495 millones, a un precio de $931,25, lo que arrojó un rendimiento de 29,29 %, mientras que para las Ledes con cierre el 28 también de agosto, el precio fue de $920; la tasa de 29,66% y la oferta aceptada por $4.316 millones.
La oferta de esta licitación se completó con LeDes para el 13 de octubre, ajustadas por inflación, más una sobretasa de 2%, con un precio de $991,74, por las que se convalidaron ofertas por $2.562 millones.
También como signo de la expectativas que generaron las declaraciones oficiales, el índice Merval creció 1,32%, los bonos soberanos en dólares operaron este lunes con alzas de más de 11%, y el riesgo país de Argentina (medido por el banco JP Morgan) cayó 7,4%, hasta los 3.075 puntos básicos.
Coronavirus
El Gobierno reforzó el Presupuesto 2020 en $382.000 millones
El Gobierno nacional reforzó el Presupuesto para este año en $382.183.131.794 de los cuales, 80% de ese monto, $306.234.303.869 se destinarán a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con el objetivo de atender la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Así se dispuso mediante el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, que, en sus considerandos, hace referencia a la pandemia del coronavirus y al impacto «considerable» de las medidas de aislamiento «en el normal funcionamiento de la economía y la sociedad».
«En este entendimiento, el Poder Ejecutivo Nacional desplegó medidas de protección económica y social con el objetivo de morigerar la caída en el nivel de actividad económica, proteger la viabilidad de las empresas y el empleo y, por lo tanto, el ingreso de las familias», destaca el texto de la norma que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de todos los ministros.
En su articulado, el DNU precisa que, en el caso de la Anses, las partidas son para atender el subsidio extraordinario por única vez, tanto para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de las Pensiones no Contributivas que percibieran un haber de hasta $18.891,49, como para aquellos que perciben las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).
También incluye la atención del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Salario Complementario y las prestaciones del Seguro por Desempleo
Por su parte, el Ministerio de Producción recibirá $37.000 millones, de los cuales $11.000 millones irán al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, y $26.000 millones al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Salud contará con una partida adicional de $ 19.250.854.072 destinados a atender la emergencia sanitaria.
En tanto, la cartera de Obras Públicas percibirá $10.072.868.573 extras que, junto a un reacomodamiento interno de partidas, permitirá transferir $14.073.682.238 a gobiernos municipales.
La ampliación contempla también $3.596.873.891 para el Ministerio del Interior; $3.077.291.695 para Desarrollo Social, para el Plan Nacional de Primera Infancia; y $2.948.571.051 para el Poder Judicial.
Por otra parte, se estima un aumento de recursos para atender los servicios de la deuda pública de un billón de pesos.
Además, se fijaron las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional en $296.171 millones, y los recursos por ingresos en $452.772.337.370.
