ESCUCHARLa petrolera YPF mejoró su propuesta de refinanciación de deuda, por un total de US$6.600 millones, con una combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021.
Este título, que quedó pendiente del proceso de refinanciación de US$1.000 millones concretados el año pasado -de los cuales se reestructuró 60%- y que vence en 60 días, es el principal obstáculo para avanzar en un canje exitoso, por lo cual el directorio decidió hacer más atractiva la oferta.
El bono que vence el 31 de marzo es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento.
A esos tenedores de bonos por unos US$400 millones, la empresa les ofreció un pago en efectivo que alcanzaría 20%, para reestructurar el 80% restante con un bono con vencimiento en 2026, el más corto de los que ofrece en este proceso.
La nueva propuesta tuvo repercusión favorable ayer en los mercados: se registró una suba de las acciones de 5,1% en la bolsa porteña y 10,68% en Wall Street.
De esta manera, la acción de la compañía volvió a superar 4 dólares en el NYSE, luego de la volatilidad de las últimas semanas generada tanto por los rumores sobre la marcha de la reestructuración de deuda como por de la salida de Guillermo Nielsen de la conducción de la compañía.
