Emisión de obligaciones negociables de Telecom superó expectativas

Telecom Personal, operadora móvil del Grupo Telecom, anunció que la emisión de Obligaciones Negociables (ON) superó sus expectativas, por lo cual, emitirá la Serie III por $721.969.404 con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación a una tasa equivalente a la Tasa Badlar y la Serie IV por US$77.900.400 con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación a una tasa fija de 4,85%.
Al respecto, Ignacio Moran, CFO del Grupo Telecom, destacó: “Estamos muy satisfechos con la respuesta del mercado local ya que el importe de la emisión superó ampliamente el monto original a emitir”.
En el caso de las ON en pesos el importe emitido representa 44,39% por encima del monto original, mientras que en la de dólares estadounidenses, 55,80% adicional.
“El acompañamiento de los inversores y las condiciones de emisión, en un contexto de mercado con alta volatilidad, confirma una vez más la solidez operativa y financiera de la compañía”, añadió.
Dentro del proceso de subasta pública se recibieron ofertas por $1.140.795.964 y US$87.997.100 para cada serie, de las cuales $1.133.464 y US$1.207.130 corresponden al segmento no competitivo (principalmente inversores minoristas).
Según la empresa, la emisión de estas series de ON responde a la estrategia de la compañía de contribuir al desarrollo del mercado de capitales local. La compañía prevé realizar nuevas emisiones similares, construyendo una curva de rendimientos de títulos a diferentes plazos. Asimismo, espera continuar desarrollando el segmento de ahorristas minoristas con vistas a canalizar el ahorro interno hacia proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo, reafirmando una vez más el compromiso del Grupo Telecom con el desarrollo del país.
Los agentes colocadores de ambas series son Banco Itaú Argentina , Macro Securities, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Banco Industrial and Commercial Bank of China de Argentina y Nuevo Banco de Santa Fe.